https://youtu.be/PIvwzpi1q7Y Versiovideo Easoft, keskeiset ominaisuudet esitelty
- 00:04 - Tiimikalenteri: Tapaamiset omaan kalenteriin
- 01:04 - Tiimikalenteri: Tapaamisesta liidi
- 04:29 - Myyntiputki: Tilastot myyjittäin
- 05:14 - Mobiili: Työkohteet päivittäin
- 05:42 - Mobiili: Toimitustila ja tehtävät helpommin
- 06:18 - Jälkilaskenta: Varaston valinta ja saldot
- 06:50 - Tuoterakenteet: Tuotteen vaihto
- 07:35 - Mittapöytäkirja: Vain omat pöytäkirjat
- 08:24 - Laskutus: Työseloste laskulle
-
09:46 - Maksuerät: Excel tuonti ja vienti
| Yhteenveto | Lisäohje (jos lukee "Vaatii käyttöoikeuden", ole tarvittaessa yhteydessä Easoft-tukeen) |
| Uusi työpöytäraportti “Myyntiputken tilastot myyjittäin” | Vaatii käyttöoikeuden |
| Maksuerien tuonti excel-tiedostosta tilaukselle muokkaus näkymältä | Vaatii käyttöoikeuden |
| Maksuerien vienti Excel-tiedostoon tilauksen muokkaus näkymältä |
|
| Mahdollisuus ryhmitellä omat työkohteet mobiilissa päivittäin | Asetukset -> Työkohteet: Omiin työkohteisiin valinta ryhmittely: päivittäin, viikoittain |
| Mobiilissa tilauksen toimitustilan vaihtaminen helpompaa työntekijälle | Pitää olla oikeus muokata toimitustiloja |
| Tilaukseen liittyvät tehtävät näkyvät työntekijälle tilauksen alla mobiilinäkymässä | Työpöytänäkymän tehtävät -komponentti saadaan näkyviin mobiiliin tilauksen alle uudella käyttöoikeudella (vaatii käyttöoikeuden). Mobiilissa pätee muuten samat käyttöoikeudet kuin täysversiossa |
| Työntekijän työselosteen lisääminen automaatttisesti laskulle | Aseta Työajanseurannan profiilit -asetuksista päälle asetus “Kysy työseloste, kun työvaihe suljetaan”. |
| Lisätty uusia kenttiä työkohteisiin (Asetukset -> Työkohteet) |
work_stage_total_hours : tilauksen työtunnit lajiteltuna työvaiheittain total_hours: tilauksen työtunnit yhteensä total_maintaining_time: Tilauksen asennusaika joka on haettu tilausriveiltä |
| Mahdollisuus antaa käyttäjille luoda ja muokata vain omia mittapöytäkirjoja | Vaatii käyttöoikeuden |
| Haetaan valttikortin avulla toimittajan maa, yhteyshenkilö ja työsuhteen tyyppi |
|
| Mahdollisuus ladata API rajapinnasta valmis dokumentti |
|
| Tiimikalenterin tapaamisesta luodaan liidi ja siitä luotu tilauksen summa päivitetään tapaamiselle. |
|
| Tuotteen korvaaminen massana tuoterakenteisiin | Tuoterakenteiden listauksessa "Toiminnot"-pudotusvalikkoon uusi "Korvaa tuote" -toiminto |
| Mahdollisuus päivittää asiakkaan tiedot toimitettuihin ja arkistoituihin tilauksiin, kun muuttaa asiakkaan tietoja |
|
Luo liidi lisätilauksen luonnin yhteydessä |
mandatory.pipeline_item_id ja show.pipeline_item_id |
Mahdollisuus valita varasto jälkilaskennan yhteydessä |
Asetukset -> Myyntitilaukset -> Jälkilaskenta osio: Varaston valinta (Kyllä / Ei), joka on oletuksena ei. |
Mittapöytäkirjan lähettäminen asiakkaan yhteyshenkilöille |
|
| Matkalaskujen listaus muistaa käyttäjän aikaisemmat hakukriteerit |
|
| Tehtävien suodatus tehtävätyypin mukaan työpöytäraporteilla |
|
Maksuerien käyttö pakollinen halutuille tilaustyypeille |
Asetukset → Tilaustyypit -> Valitse tilaustyyppi -> Pakota maksuerät |
| Toimituskalenteri raportti | Vaatii käyttöoikeuden |
| Toimitusraportti | Vaatii käyttöoikeuden |
| Tehtävästä näkee kuka tehtävän on luonut | |
| Luo tehtävä automaattisesti työnjohtajalle | Asetukset -> Tehtäväpohjat -> Tehtävä triggerit -> Luodaan tehtävä työnjohtajalle |
| Mahdollisuus valita vakuutusyhtiö laskun maksajaksi | Laskun screeni show.insurance_customer Vakuutus asiakkaalla yliajetaan laskutusasiakkaan verkkolaskuosoite, jolloin lasku menee valitulle vakuutusyhitölle |
| Asiakastapaamisen luominen käyttäjän Google tai Microsoft kalenteriin | Profiili -> Ulkoiset kirjautumiset -> Valitse Google tai Microsoft ja muuta kalenterin synkronointi asetuksia. Huomaa, että tapaamiset menevät suoraan käyttäjän kalenteriin, eivät erilliseen Easoft-kalenteriin minne tehtävät luodaan. |