1. Skapande av CSV-fil
- Öppna kundhanteringen via menyn Kunder -> Kundhantering
- Ladda ner den befintliga kundlistan från Easoft via Funktioner -> Exportera till CSV-fil
- I popup-fönstret "Export av kunder" väljer du "Alla fält" och klickar på den gröna knappen "Exportera"
Denna funktion laddar ner kunderna i den valda kundgruppen till en CSV-fil med namnet exported.csv. Vid export rekommenderas att välja en mindre kundgrupp om registret innehåller många kunder.
2. Redigering av CSV-fil i kalkylprogram
- Öppna filen exported.csv i ett kalkylprogram
- Ta bort alla rader utom rubrikraden
- Kopiera önskad information kolumn för kolumn från källdata till importfilen. Vid sparande av nya kunder eller uppdatering av kundregistret är obligatoriska uppgifter Nummer och Namn.
- Spara filen
Vid sparande av filen ska du säkerställa att den fortfarande sparas i CSV-format. I vissa kalkylprogram måste man använda funktionerna "Spara som" eller "Exportera" för detta ändamål.
3. Import av CSV-fil till Easoft
- I kundhanteringen väljer du Funktioner -> Importera CSV-fil
- I popup-fönstret väljer du filen som ska importeras och kundgruppen. I denna vy kan du även välja hur dubbletter för redan existerande adress eller telefonnummer ska hanteras.
- Vid import av samtalslistor rekommenderas att välja alternativet "Skapa inte ny kund om det redan finns en kund med samma telefonnummer"
- Klicka på "Spara"
Efter importen visar programmet en rapport om hur importen lyckades.